פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי תשל''ז, 1977
  תאריך: מוצאי שבת ט''ו באדר, 5 במרץ 1977.
  מקום: בניני האומה, ירושלים
  מנחה: רבקה מיכאלי
  מנצח: יצחק גרציאני
  מפיק/ים: חנוך חסון
  על הפסטיבל:
   
 
מקום שם השיר   מבצע/ים   מבצע/ים נוסף/ים מילים   לחן   עיבוד   על השיר    
ראשון רקפת   רוחמה רז   תלמה אליגון רוז   מוני אמריליו   מוני אמריליו   עוד...   
שני פתאום נפל עלי אביב   האחים והאחיות   אילן גולדהירש   גדעון קורן   מרטין מוסקוביץ   עוד...   
שלישי אותך   אילנה אביטל   שייקה פייקוב   שייקה פייקוב   אלדד שרים   עוד...   
4 בתוך   צוות הווי חיל האוויר   יעל טבת   יאיר רוזנבלום   יאיר רוזנבלום   עוד...   
5 משהו מוכרח להשתנות   חדוה כהן   אליעוז רבין   ג'יני רבין   בני נגרי    
6 חורף   דני גולן   יואל ריפל   קובי אשרת   קובי אשרת    
7 סליחות   יהודית רביץ   לאה גולדברג   עודד לרר   יצחק גרציאני   עוד...   
8 אחר הצהרים של שבת   דודו זכאי   יובל בן עוזר   יובל בן עוזר   אילן מוכיח    
9 הלילה עבר   אלי גורנשטיין   אליעוז רבין   רוני וייס   רוני וייס    
10 במקום אחר   נאוה ברוכין   עדנה פלג   מיכל היינברג   אלדד שרים